Retelit S.p.A., tra i principali operatori italiani di servizi dati e infrastrutture, rende noto che la società interamente controllata Retelit Digital Services S.p.A. (“Retelit Digital Services”) ha sottoscritto in data odierna un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Partners Associates S.p.A. (“PA Group”).
Il prezzo offerto per il 100% di PA Group è pari a circa 60 milioni di euro derivanti da una valutazione di 74 milioni, pari all’Enterprise Value di PA Group, a cui si aggiungono earn-out pari a massimi 13 milioni di euro diluiti in tre anni, legati al raggiungimento di obiettivi di sovra-performance per gli esercizi 2019, 2020 e 2021. La valutazione di Partners Associates corrisponde a un multiplo pari a 7.4x l’EBITDA atteso di PA Group per il 2019.
PA Group è un gruppo italiano, con sede a Udine, fondato nel 1998 su iniziativa di Ennio Baracetti e specializzato nel settore ICT, dove occupa più di 600 professionisti a servizio di circa 8.000 clienti. In particolare, PA Group che opera su tutto il territorio nazionale, si configura come system integrator, fornendo soluzioni complete e integrate quali software gestionali (SAP, Microsoft Dynamics, software e prodotti proprietari, etc.), CRM, Business Analytics, Networking, Cybersecurity, servizi in Cloud e Datacenter, sia a grandi imprese che a PMI appartenenti principalmente ai settori Finanza, Industria, TLC e Pubblica Amministrazione. PA Group è inoltre attiva nel mondo delle telecomunicazioni attraverso la controllata InAsset S.r.l. (“Inasset”), società specializzata nella gestione di servizi ed infrastrutture di Datacenter. Inasset con un Datacenter proprietario ubicato a Udine, ulteriori tre Datacenter che garantiscono la continuità operativa, 1.700 km di fibra ottica proprietaria rappresenta uno dei principali operatori di telecomunicazioni del Nord Est.
Il Presidente di Retelit Dario Pardi ha commentato: “Questa operazione, rappresenta una tappa importante per il Gruppo Retelit che, con le nuove competenze e soluzioni acquisite, potrà giocare un ruolo primario nell’ambito dell’ICT, con proposte complete, sia in ambito infrastrutturale sia di servizi. Nasce un soggetto unico nel panorama ICT, in grado di offrire al mercato delle aziende impegnate nella Digital Transformation, soluzioni integrate, completamente realizzate su piattaforme gestite dal Gruppo. L’ingresso degli attuali azionisti di PA nel capitale di Retelit è ulteriore conferma della validità del progetto industriale e garanzia di un loro contributo fattivo al buon risultato della Business Combination”.
Aggiunge l’Amministratore Delegato di Retelit, Federico Protto: “Insieme al Presidente Pardi diamo così concreto avvio alla “seconda fase” del processo di trasformazione iniziato nel 2015 con la nostra nomina ad Amministratori della società. In questi anni Retelit ha intrapreso un percorso di innovazione e ampliamento dell’offerta, passando da pura società infrastrutturata a una realtà capace di offrire un’ampia gamma di servizi nell’ambito delle ICT. L’acquisizione di PA Group ci consente di accelerare ancora di più questo percorso di evoluzione e poterci cosi presentare al mercato con un’offerta rinnovata e più ricca grazie all’inserimento di nuove expertise, mantenendo allo stesso tempo un’elevata marginalità dei profitti. Non va dimenticato infine che continueremo ad investire nella nostra infrastruttura di proprietà, una delle più complete d’Italia, che viene già arricchita da quella gestita da PA Group nelle Regioni del Nord Est”.
Continua Ennio Baracetti – Presidente di PA Group: “L’operazione rappresenta un tassello fondamentale per la crescita dell’offering di PA Group che sarà così in grado di arricchire il proprio portafoglio con una infrastruttura di proprietà ad alto valore aggiunto, consolidando ulteriormente il legame con le aziende con cui operiamo per offrire loro la possibilità di disporre di un servizio a 360 gradi. Sono personalmente entusiasta di entrare a far parte di un gruppo ICT così strategico come il Gruppo Retelit, anche in considerazione degli forti stimoli e delle significative opportunità che Retelit offrirà a PA Group e a tutti i suoi collaboratori per una crescita professionale e personale”.
L’operazione verrà presentata alla comunità finanziaria nel corso di un evento che si terrà giovedì 24 ottobre alle ore 16:00 presso BOU TEK in Milano, Via Maurizio Gonzaga.